UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ investicinių fondų valdymas ir vertinimas

Abstract

Baigiamajame magistro darbe nagrinėjami investicinių fondų valdymo bei jų vertinimo aspektai. Teorinėje dalyje apžvelgta investicinių fondų veikla Lietuvoje, investicinių fondų rūšys, veiklos organizavimo principai, privalumai bei trūkumai, investicinių fondų valdymo strategijos bei vertinimas. Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus mokslinę literatūrą apie investicinių fondų valdymą bei vertinimą, atlikti UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ investicinių fondų analizę, įvertinti jų veiklos efektyvumą. Fondų veiklos efektyvumas vertinamas pasirenkant grąžos ir rizikos rodiklius bei fondų charakteristikas, apskaičiuojant fondų ir indeksų vidutinį metinį pelningumą, standartinį nuokrypį. Remiantis baigiamajame darbe atliktomis UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ investicinių fondų analizėmis, pateikiamos baigiamojo darbo išvados ir siūlymai. Darbą sudaro šešios dalys: įvadas, teoriniai investicinių fondų aspektai, tyrimo metodų bei vertinimo indeksų aprašymai, UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ investicinių fondų analizė, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 60 p. teksto be priedų, 19 pav., 14 lent., 53 bibliografiniai šaltiniai.

Final Master’s Thesis describes aspects of management and evaluation of investment funds. Activities of investment funds in Lithuania, types of investment funds, principles of activity organization, advantages and drawbacks, management strategies of investment funds and their evaluation have been overviewed in the theoretical part. The main objective of the final thesis is to perform analysis of investment funds of UAB “Ūkio banko investicijų valdymas”, and evaluate the efficiency of their activities. Efficiency of the fund activities is estimated by selecting ratios of return and risk, and fund characteristics, having calculated average annual profitability of funds and indexes, their standard deviation. Based on the investment fund analysis of UAB “Ūkio banko investicijų valdymas” performed in the final thesis, conclusions and recommendations of this thesis are provided. The thesis consists of six parts: introduction, theoretical aspects of investment funds, descriptions of survey methods and evaluation indexes, investment fund analysis of UAB “Ūkio banko investicijų valdymas “, conclusions and recommendations, bibliography. Work extent: 60 pages of text without appendixes, 19 figures, 14 tables, 53 bibliography entries.